Já te explicamos como criar um formulário externo, certo?
Agora, vamos mostrar como seus clientes preenchem esse formulário e como você pode aproveitar essas informações dentro da Contraktor.
Ao criar um formulário externo, um link único e não expirável é gerado para que você possa compartilhar com todos os seus clientes.
Para acessar esse link único é simples:
✔️ Passo 1: Vá até a aba de 'Modelos' e selecione o modelo com o formulário.
✔️ Passo 2: Clique no menu dos três pontinhos na linha do modelo e escolha a opção 'Configurar formulário'.
*Somente usuários com perfil de administrador possuem acesso à aba de 'Modelos'.
✔️ Passo 3: Copie o link disponibilizado. Este é o link que você pode compartilhar com pessoas que não tem acesso à sua organização como usuário, ou seja, pessoas que irão assinar os contratos.
Agora veja como seu cliente recebe o link e preenche esses dados!
✔️ Passo 1: Ele deverá abrir o link enviado em uma guia do navegador Chrome.
✔️ Passo 2: Ao carregar a página, ele irá visualizar o formulário criado e poderá incluir todas as informações solicitadas. Quando finalizar, basta clicar em 'Enviar formulário'.
*Observe que você tem a opção de solicitar anexos através do seu formulário.
✔️ Passo 3: Após enviar, seu cliente visualizará a seguinte mensagem.
E agora? O que fazer com essas informações? É simples!
✔️ Passo 4: Acesse sua conta da Contraktor e em 'Contratos', vá até 'Respostas de formulários'. Nesta aba estarão todas as respostas enviadas por seus clientes.
✔️ Passo 5: Para visualizar uma resposta, clique no menu dos três pontinhos na linha da resposta e escolha a opção 'Ver detalhes'.
✔️ Passo 6: Para gerar um contrato a partir dessa resposta, basta escolher a opção 'Gerar contrato'.
Uma vez que o contrato é gerado, você tem várias opções:
✅ Pode visualizar os anexos enviados dentro da aba 'Anexos' na barra lateral.
✅ Pode utilizar esse mesmo documento para enviar para assinatura. Observe que como você já tem todos os dados referentes ao assinante do documento, a aba de 'Participantes' já está preenchida!
✅ Pode utilizar essa resposta como uma 'Ficha Cadastral' do seu cliente e utilizar os dados para preencher um modelo. Para verificar o passo a passo, é só clicar aqui.
✅ Pode substituir a própria ficha por um modelo, de modo que as variáveis sejam automaticamente preenchidas.
Como substituir o formulário por um modelo
✔️ Passo 1: Clique na aba 'Geral' e depois em 'Substituir modelo'.
✔️ Passo 2: Clique em 'Usar um modelo'.
✔️ Passo 3: Selecione qual será o novo modelo base do seu Contrato e clique em 'Usar modelo'.
✔️ Passo 4: Ao fazer isso, o seu modelo fica praticamente pronto.
✔️ Passo 5: Agora, basta preencher os últimos dados e disparar o documento para assinatura. 😎
Assista no vídeo abaixo um tutorial detalhado deste processo.
Ainda tem dúvidas? Entre em contato com nossa equipe de suporte clicando no ícone do chat no canto esquerdo inferior de sua tela!
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